V té chvíli Nu-kua objeví hrob bytosti, která před dávnými časy stvořila svět - a nyní se stává nejmocnější zbraní nepřítele.
Uprostřed válečných příprav začne Niccolo pochybovat o své lásce k Měsíční holčičce - to by však z ní učinilo zhoubnou protivnici.
Vojska ve staré Číně se šikují k poslední bitvě. Bytosti zrozené z lávy vystupují z hlubin hor. Obři šplhají k vrcholkům od jihu. Ze severu se blíží nebeští válečníci v obrovských vzducholodích.
Draci sice střeží klíč k záchraně světa, bylo však odhaleno, kde se tento klíč ukrývá.